1.Disseste Que Me Deixavas 2.Graca Divina 3.O Negro Fica-Lhe Bem 4.Mestre Fado 5.Madrugadas Serenas 6.Amelia Dos Olhos Doces 7.Destino 8.Restos D'uma Saudade 9.Memorias De Uma Partida 10.Os Lugares Por Onde Andamos 11.A Cinza De Um Cigarro 12.Espelho Do Mundo